Modulo CRM in arrivo
CRM con le note dettate a voce
Esci dalla visita dal cliente, detti due frasi al telefono e la nota è nel CRM. Millo propone l'attività successiva, tu la confermi.
Cosa fa il modulo CRM
Pipeline delle opportunità
Ogni trattativa ha la sua fase, dal primo contatto al preventivo accettato.
Preventivi
Preventivi con le righe degli articoli dell'anagrafica comune, impaginati con il tuo modello.
Note dettate
Detti la nota e la trovi trascritta. L'audio si cancella subito dopo la trascrizione.
Prossime attività proposte
Dalla nota Millo propone il passo successivo, per esempio un richiamo tra una settimana. Diventa un'attività solo se la confermi.
Nessuna registrazione
Il CRM non registra chiamate né riunioni: si detta solo la propria nota.
Consensi in ordine
Il consenso al marketing è separato da quello di contatto, e i contatti inattivi si anonimizzano dopo il tempo che stabilisci.
Come funziona
- 1
Inserisci l'opportunità
Cliente, referente, valore stimato e fase.
- 2
Detti le note
Dopo ogni visita o telefonata, dal telefono.
- 3
Chiudi con il preventivo
Preventivo accettato e, se vuoi, fattura di acconto.
Chiedilo a Millo
Millo è l'assistente AI di Aimillo. Gli scrivi la domanda in italiano, lui imposta il report e i numeri li calcola il gestionale sui tuoi dati, mostrandoti come ha filtrato.
Opportunità aperte per fase e per commerciale
Esempio di richiesta. I report di Millo sono generati da un'AI e vanno verificati.
Domande frequenti
Quando sarà disponibile?
Il CRM è in arrivo. Se ti interessa, scrivici dal modulo e ti avvisiamo quando è pronto.
Le telefonate vengono registrate?
No. Il CRM non registra chiamate o riunioni: trascrive solo le note che detti tu, e l'audio si cancella subito.
Da un preventivo posso fatturare?
Sì, con il modulo Documenti di fattura: dal preventivo accettato prepari la fattura o l'acconto in XML FatturaPA.
Funziona insieme a
Tutti i moduli si usano dalla stessa app, con un solo accesso, e condividono clienti, fornitori, articoli e persone. Ogni dato si importa ed esporta in Excel e CSV.
Aimillo è in arrivo
Entra nella lista d'attesa: ti scriviamo appena è pronto e ti mostriamo il modulo CRM sui vostri casi, prima del lancio.
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